重生了，我想见识娱乐圈的风景 第556章 定案

双方其实都没有错，一旦破防，无论是对花旗还是对米高梅来说，都是不可接受的结果，这点上大家的利益是一致的。

这时，爱德华·凯利继续强调：“鉴于当前动荡的市场环境，我们必须优先考虑建立一个强大、稳定的股东基础。

一个稳健的开端比多融资几千万美元更重要。”

不得不说，做投行的人，游说能力确实很强，看着雅各布和伊莎贝拉等人，好像都被爱德华·凯利的话说服了。

可林枫不这么认为。

确实，花旗在这方面的专业度是完全值得信赖的，但是每个人都会有自己的立场，花旗也不例外。

作为一个准上市公司，没有自己的思考，被投行牵着鼻子走，那不是明智的做法，尽信书不如无书。

“詹姆斯”林枫突然开口，“你把需求曲线和购买意向表格放在一起。”

众人一愣，但詹姆斯·福雷赛还是按照林枫的意思做了。

林枫起身，走到幕布前，指着需求曲线的一个点道：“你们漏了一点，没有将‘坚决看好’的1.1亿美元的意向单独考量。

确实，1.1亿美元在全部的申购意向中微不足道，占比非常小。

但是，要注意，这部分资金表达的意思非常简单，那就是兜底。”

林枫顿了顿，盯着爱德华·凯利和詹姆斯·福雷赛继续道：“如果我们去掉这1.1亿美元所购买的股票数量，且在不考虑绿鞋机制增发15%的情况下，在12美元这个价格上，我们获得的订单覆盖量几乎与刚刚说的11美元价格上一致。

无论是覆盖倍数，还是长期资金的比例。”

林枫的话一出，立马吸引了雅各布等人的注意。

他一个眼神，参加会议的cFo立马开始计算，结果与林枫所说相差无几。

林枫自然知道这部分资金是什么来源。

怎么可能有机构会“在任何价格都购买”的坚定意向？

散户还差不多，但这是机构的1.1亿美元啊，可能吗？

这部分资金其实就是国家的资金，或者说背后是国家控制的资金。

林枫之前就知道，还承诺提供一个董事会席位。

所以，林枫说这部分就是兜底资金，一点问题也没有。

爱德华·凯利和詹姆斯·福雷赛相互看了一眼。

他们怎么可能不知道这点。

只不过在刚刚的陈述中，以数值占比太小主动忽略掉了而已，毕竟1.1亿美元在这个融资盘里确实不大。

算上绿鞋机制的增发，连8%都不到，确实也没错。

但是，他们也同样知道，这1.1亿美元的作用。

林枫也知道，花旗也不算故意坑自己，毕竟价格的高低对于花旗没有太大的影响，而且价格更高，他们按比例收到的佣金会更多。

只不过还是那句话，双方考虑的第一重点不一样。

花旗的第一要务，就是不要破发，而且触发绿鞋机制。

虽然价格保守，触发绿鞋机制，花旗也无法获得更多佣金，毕竟他们作为主承销商，是不允许在刚上市时，炒作自己承销的这支股票的。

可是，在其他方面，他们同样能获得利益。

比如，保守的发行价，让各个金融机构争先购买，并且在购买后，有一定的利润空间，那么对于花旗在金融圈的地位有帮助。

更主要的是，一旦触发绿鞋机制，那么增发的股票给谁不给谁，花旗可是有很大发言权的。

这就是他们人脉一步步建立的关键一环。

这些都是利益，哪怕现在没有见到美元，但是这些东西并不比美元差，未来只要有机会，就能变现成绿油油的美元。

之后，爱德华·凯利等人没了刚刚自信的心理优势，开始针对一个个细节进行讨论。

两个小时后，爱德华·凯利合上笔记本电脑，笑着说道：“林，诸位，衡量了各种因素后，我们各发达成一致，发行价最终定位12美元每股，首发1亿股，占总股本20%。

同时预留股票始发规模数的15%，也就是1500万股，作为绿鞋机制的价格平衡股份。”

说完，爱德华·凯利顿了顿。

见其他人都默默点头，尤其是林枫的态度后，继续说道：“我们会根据今天的会议结果，更新完善最终的招股说明书，纳入最终定价、发行规模、募集资金用途等关键信息。

同时根据既定策略向投资者分配股票，优先保证顶级长线基金获得其希望的额度，同时兼顾其他投资者，并可能削减‘粘性’差的投资者的配额。”

“好”林枫接话道，“雅各布，等最终招股说明书出来后，米高梅与花旗尽快签订最终的《承销协议》。”

“没问题！”

林枫点点头，又对爱德华·凯利道：“爱德华，最终的招股说明书在SEc的备案流程需要多久？”

“不会超过2个工作日。”爱德华·凯利自信道。

这就是大型投行的优势之一。

到了这一步，Ipo的前期准备流程已经基本宣告结束，在SEc备案的最终版招股说明书成为具有法律约束力的文件，企业需确保所有披露内容准确无误，否则可能面临诉讼风险。

《承销协议》的签署，就也意味着米高梅的股票交易已经完成。

其实，真正的股份交割是从这时候开始的，而不是一般人认为的是上市当天。

合同签订后，上市企业就会与承销商完成股份交割，承销商将认购资金支付给企业，同时向投资者交付股票。

这一流程通过美国证券存托与清算公司（dtcc）的系统自动完成，确保交易的高效与安全。

这个时间基本就是签订《承销协议》的三个工作日内，上市企业就会收到扣除发行费用后的融资款。

对于米高梅来说，这笔融资款就是11.2亿美元左右。

至于预留的1500万股，则是需要触发绿鞋机制后才会真正交割。

而所谓的敲钟上市，只是股票可以在市场上公开买卖而已。