终极牛散 第355章 供需和量价

2025年5月30日，星期五

这一周来，市场里波澜不惊，大家都在围绕着3350点打转转，你涨几天，我跌几天，周而复始。

但是，市场里面的瓜，还是不少的，

限于监管要求，咱们隐晦地来吃一吃。

吃瓜一：电池级碳酸锂。

今天，价格直接跌破了6万元每吨，同比去年暴跌4成之多，相比2022年的最高点59.8万元每吨，已经腰斩，再腰斩，复腰斩。

曾几何时，似乎也就是去年，

在其价格跌到七八万左右的时候，很多人，甚至很多大V，嚷嚷着要抄底，

理由就是，大部分企业的成本都在七万元每吨附近，

且，已经距离最高点59.8万元每吨，跌了很多，很多了，

岂料，今年又跌了四成多，

很多时候，很多事，都不能用常理来估算。

类似碳酸锂这种超级周期，超级价格，必定伴随着超级低谷，超级低价，

背后，就是供需问题，

因为，超级周期中的超级价格，必定伴随着大开发，大发展，大扩容，从而出现超量供应，

这几年，就是前几年，大量上马的项目，大量投产的日子，

未来，日子也不好过，

因为，

一来，从供需角度来看，供应方面依然很充足，非常充足，还没有大量淘汰低效企业，

二来，从政策角度来看，大力推广新能源产业，需要低成本的碳酸锂，

所以，在可预见的未来，无论政策还是市场，

对这一品类进行供给侧改革，都是有些渺茫。

对这一品类的判断，

也可以延续到猪周期上，

去年，很多人都判断猪周期又要来了，

但是，还是忽略了，超级猪周期之后，也必定面临着低估，这轮猪周期要远超一般人的判断。

吃瓜二：老大和老三又开始打MY战了

老大和老二握手言和了，

现在，老大又盯上了老三了，

套路还是那样，先威胁，再谈判，

这世道，大劫都做得这么冠冕堂皇，

这世道，老大日子不好过了，只能拿小弟开刀了，

未来的世道，更加不太平了。

吃瓜三、说说量（产量）和价（价格）。

咱们搞投资，离不了对政策，对宏观，对行业，以及对企业的分析，

政策和宏观分析，

看似很难，

其实很简单，

只需要关注财政货币政策就行，

这都是明牌，

亦可以看做是一个短则一两年，长则三五年的金融周期，

但是，对于行业和企业的分析，

有人看管理层，

有人看产品，

有人看这个，哪个，

但，最终聚焦到终点，就是要看终端产品的量，和价，

能，量（产量）价（价格）齐升，最佳，

这点，可以从2020年的那一轮周期来看，

量价齐升的云铝、紫金，直接三五倍起步，以及量价暴增的海控，十倍涨幅，

能，量升价平，或者价平量升，也可，

比如，2020-2021年，量平价升的中铝、锡业，也有两三倍涨幅，

最怕，量跌，价也跌的企业，行业，那就是深渊，是地狱，

典型，就是房地产业，量价齐跌，双杀暴雷至今，

对于这种行业，企业，一定要远离，再远离，

君子不立危墙之下。

这种量价关系，也和之前所说过的，超级周期必定伴随着超级低谷一样，

这是常识，

所以，在未来的一段日子里，

碳酸锂、猪肉、甚至已经有很多人开始看好的白酒，我依然是远观，不敢踏入半分，

因为，个人的力量，在这种周期的伟力之下，

实在是，太渺茫了，

不要妄想，用个人的臆断，来影响，甚至改变周期，

那是不可能的，是可笑的，是愚蠢的，

我们所能做的，就是观察周期，辨别周期，加入周期，远离周期，

顺势而为。

不知不觉，端午到了，

祝大家端午快乐。

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