终极牛散 第287章 心脏不好，不要玩强周期股

昨日资讯：

一、巴基斯坦最高气温飙升到52.2摄氏度，印度新德里气温升到52.3℃，为有记录以来最高气温，政府召开紧急会议应对水危机。

而我国未来三天，南方强降雨继续，东北部分地区气温较低，中东部多地降温（感谢青藏高原，老祖宗们选的这块地儿真好）。

今年太阳耀斑连续爆发，引发地磁暴，这一定会对地球上的气候产生影响，很有可能未来一段时间，世界上还会有更加异常的气候产生。

二、以控制“费城走廊”，以议会初读认定联合国机构为“KB组织”法案。

越来越疯狂了。

三、美联储博斯蒂克：“第四季度可能是美联储降息的时机。”“需要耐心，消费者对高利率不太敏感”。

现在，美国的一年期利率高达5%以上，房贷利率在7%左右，还说消费者对高利率不敏感，真有点何不食肉糜的味道了。

不降息，那就继续憋着别尿尿，看看到底你的经济能不能长时间扛得住。

四、茅台新任董事长张德芹表示：“三个服从”。

“当产量与质量发生矛盾时，产量服从质量。当效益与质量发生矛盾时，效益服从质量，当速度与质量发生矛盾时，速度服从质量”。

贵州茅台现在市值2万亿，是两市当之无愧的股王，是无数“价值投资者”心目中的最完美的投资标的，当然它召开的股东大会，也是无数投资人的朝圣之地。

很多人从很多方面，都在论述贵州茅台的好，论述其伟大之处，描述其前景有多美好，期待它再创辉煌。

但是，我还是一直以来，坚持自己的观点，这个价格和点位，贵州茅台并没有很大的投资价值。

一个显而易见的事实，近两年来，市面上的高端酒一直在直接或者间接地变相降价（供大于求），关于高端白酒的各种压库存传闻也一直不绝于耳。

但是，贵州茅台却一直在增长。

似乎是没有什么问题。

但是，再想想，这些年，贵州茅台先是推出直营模式的I茅台，又推出小瓶飞天，还推出茅台冰激凌、茅台咖啡，可以说是为了增长，已经有些绞尽脑汁了（放量叠加跨界）。

在这个敏感的时间点，张德芹提出：“三个服从”就不免令人遐想了。

摆在他面前的，有两个战略性的选择：

第一，就是像上任董事长一样，继续放量，并推出各种联名品来继续维持正增长，把这个不停增长的哑铃，继续举起来，并不怕苦不怕累地继续举个几年。

后果就是，一旦有一年举不动了，就会导致茅台业绩在自己任上暴雷。

第二个，就是适当收缩业务，把拳头收回来，然后再打出去。

后果就是，业绩短暂受到影响，

但，可以把这个结果推给前任，并由于业绩基数变得较低，有利于自己在随后的几年任期内，重新把贵州茅台的业绩提起来。

按照资本市场里的惯例，以及人性。

我更倾向于他会选择前者。

我会持续关注白酒行业的发展趋势，如果白酒行业出现2014年左右的崩盘式调整机会，那就有可能在明年年底左右，在合适的价位，考虑介入白酒行业。

今日行情：

今日，上证指数开在3103点，然后就开始逐级下跌，直接破掉了3100点！

盘中，化工、造船行业活跃，其中中国船舶涨超5%，中国重工涨超2%。

但是，前几日大放异彩的有色金属板块暴跌！有色金属ETF暴跌2.6%！

其中，湖南黄金、华锡有色、株冶集团一口气就杀到了跌停，北方铜业、兴业银锡、华钰矿业、章源钨业等跌超6%……

铜业龙头洛阳钼业、紫金矿业纷纷暴跌超过4%，中国铝业高开低走跌超1.66%，以及煤炭石油金等股票也纷纷走软。

此外，房地产板块也集体走软，房地产ETF暴跌2.4%，金地集团跌超5%，万科跌超4%。

老陈望着这些强周期股的波动，已经不想说什么了。

这些股票，波动起来，简直就不是人能受得了的。

要么这几天，涨得你心发慌，想要跳出来；要么过几天，就跌得你心发怵，要割出来。

总之一句话：心脏不好，不要玩强周期股。

股友问答：

“我站在牛市之巅”：

请教一下，股市对利好反应不大，对利空反应很大，这时候股市处于什么阶段？

这个我也不知道。

具体要结合宏观大势，以及整个行业的趋势来分析个股，短时间的涨跌，并不能说明什么。

“爱吃野菊花茶的宋浩楠”：想问下作者大大，面板周期有前途吗，比如京东方？

实事求是的说，我并不懂这个行业，不是我的能力圈。

“万法皆空因果不空”：

这市场，对于喜欢热点的满瓶摇，半瓶晃的选手可是要了老命了。现在绩优股说不定也是造假。

截止到今日，上证指数年涨幅不到4%，对于大多数散户来说，并没有赚钱，甚至有些还在继续亏钱。

至于绩优股的业绩，还是再次建议首选国企、央企股票，其道德风险比较低，也没有造假的**和冲动，管理正规，还能享受很好的国家政策的照顾，是这一阶段，真正的受保护的亲儿子行业。

未来，随着这些股票业绩的进一步上升，在政策的引导下，肯定还会加大分红，到时候就会变成高股息板块里面的股票，估值又会上一个台阶。

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