终极牛散 第233章 下一个风口，在哪里？（爆更：感谢利通股友的超大红包）

谈笑中，上证指数继续向上爬升，有色金属、煤油航运等强周期板块，又像前几天那样开始冲高回落了，其余板块则开始稳稳地爬升。

大户室里，议论的声音慢慢稀少下来，人们纷纷开始关注自己股票的走势。

李峰刚刚忙于和肖博探讨股票，却是遗漏了好多重要的财经资讯、也便趁机浏览起来。

第一条：中国3月份的CPI同比涨幅为0.1%，PPI同比降幅则高达2.8%。

对于国内投资者来说，国内的CPI/PPI走势数据需要格外重要，因为这是指导上层政策的指挥棒，也是指导我们投资的重要指南。

尤其是PPI数据，从里面可以宏观地观察整个经济的概况。

3月份的PPI数据，环比上一个月份跌幅扩大了0.1个百分点，众所周知，PPI数据会直接影响到CPI数据，所以细究PPI的数据，就能间接地对整个的CPI走势，有一个宏观的了解。

数据显示：

一、主要行业中，煤炭开采和洗选业，价格下降了15%。

我国多煤少油，煤炭是国内能源的基石。

所以，煤炭价格可以涨，但是不能暴涨，所以论业绩弹性，远远比不上同为能源的石油。

再像2021那样闹煤荒，搞逼空，应该是很难了，毕竟过去的两年里，大量的煤矿企业在扩产、超产。

二、黑色金属类别，价格下降了7.2%

屋漏偏逢连夜雨，说的就是钢铁行业。

一方面有国际铁矿石巨头，在垄断供给，抬高铁矿石价格，另一方面还有房地产业下滑，影响了需求，此外还有汽车行业轻量化，大量车身铝代铁……

日子不太好过。

此外，石油天然气和有色金属，以及汽车制造业也拉了后腿。

总体来看，我国现阶段通缩的压力还是有的，甚至还不小，所以未来几个月的货币政策，应该乐观，应该没有转向的可能。

（股市来水不会变少，松口气……）

第二条：半固态电池上车潮到来；“两田”一季度在华销量双双暴跌超20%。

现如今，新能源车对燃油车形成了降维打击。

更何况在国内这么疯狂内卷的市场里，新能源车已经将要飙升到了50%的新车市占率了。

新能源车的优势，不仅仅体现在使用成本上，更关键的是在车机上面，有人戏称，“新能源车就是一个带着四个轮子的手机。”

所以，依旧固守着燃油车的日系车，在这场行业变革中，已经远远地落后，其陨落已是板上钉钉的事情了。

而汽车制造业是日本的支柱产业，日本曾经是全球第一大汽车出口国，一旦它的汽车产业崩塌，整个日本的经济也会瞬间坠地。

直接把笼罩日本身上的光环击碎。

第三条：苹果增加在印度的iPhone产量，占比已经达到14%。

从三星，到苹果，都在逐渐地从中国转移产业链，其背后真正的因素，就是中美脱钩的风险。

前些日子，美国通过了《亚裔细分法案》，其意味不言而明，就是在为战争做准备。

而此时此刻，依然还有人走线到美国，确实是令人感到好笑，是真正的49年入**，甚至还不如。

未来，欧美对我们关闭贸易的大门，是大概率的事情。

所以，我们的企业发展方向，不应该只有欧美，还有广大的亚非拉国家。

走出去，向外卷。

发达国家的人，是人；发展中国家的人，也是人，也需要物美价廉的商品。

很多人担心，向亚非拉外卷，赚不了钱。

其实， 这是一个误区。

在亚非拉做生意，非常赚钱。

就拿国内生产极度过剩的水泥行业来说，海螺水泥算是国内的标杆企业了，

但是，打开它的年K线，已经五年阴了。

背后，就是房地产业、建筑业需求急剧下滑，而国内的产能却还维持在20.23亿吨，严重过剩；更遑论，还叠加着煤炭价格的高企，环保的压力。

打开它的2023年年报，可以看到它2023年的营业收入为 1409.99 亿元，同比上升了6.80%，但是利润却暴跌了降33.40%，只有104.30 亿元。

再看它的产品，毛利率最高的32.5 级水泥，也只有30.33%的利润。

龙头日子不好过，小弟们的日子更难过。

前两天，全国产能排第八名，河南、辽宁的龙头水泥企业，港股上市企业：中国天瑞水泥，就爆杀了99%，瞬间归零。

有人说，已经资不抵债，也有人说是质押危机。

众说纷纭。

而同样在港股上市的水泥企业，西部水泥，走势却一反常态，几个月来已经翻倍！

再研究它的业务范围，可以发现其海外业务，简直就是个下金蛋的母鸡，小日子过得舒服的要死。

它在埃塞俄比亚的项目利润率，达到了50%以上，在刚果金业务的利润率，也超过了40%！

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