终极牛散 第196章 坐稳，扶好

赵心悦静静地坐在旁边，先是给李峰满上一盏茶，然后默默地问道：

“那么，现在大盘的位置，究竟是在第一阶段，还是在第二阶段？”

“我看人家说，将来还会有一次残酷的回调，要在3000点左右反复夯实基础。”

李峰回过头来，笑道：

“怎么，指数刚刚到3000点，连你这个12年的老股民也坐不住了？”

他缓缓转过身来，拿起茶盏喝了一口，继续道：

“上证指数已经在3000点折腾了好几年了，仿佛成了上证指数的铁顶，但是我个人认为，这次行情过后，很有可能3000点就会成为此后上证指数的大底。”

“因为，无论是从两市权重的中枢—银行保险股，还是从石油石化股来看，上证指数已经基本没有什么下杀空间了。”

“同时，宏观经济的去杠杆化，基本上也已经接近尾声了，典型的就是，先立后破政策的出台，并开始化解房地产业的风险。”

“房地产业是经济之母，对它的托举和风险化解，可以直接对经济产生托举作用，会间接作用在几十个行业上。”

“此外，还叠加货币政策的持续放松，降低存款准备金率和利率……”

“很多人都盼着股市会再次调整，来一次二次探底，但是我个人认为，无论是从哪个方面来看，这个可能性都非常小，上证指数很有可能复制2019年初的走势，直接一波打到3000点以上！”

“现在，只是普涨阶段，咱们选好个股之后，坐稳扶好，等待一路向北！”

赵心悦听完，想了想，又问道：

“我听说，美联储货币政策，除了降息，还有继续紧缩的可能，你说美国的货币政策到底会怎么走？”

“这些天我也常常关注美联储开的各种会议，发布的各种发言，可是越关注，越是觉得摸不到头脑。”

“你摸不到头脑，就对了，”李峰笑道，“当你觉得你摸到了头脑，那么你就错了。”

“这怎么说？什么意思？”赵心悦大奇。

“因为，无论是财政还是货币政策，都有一个预期效应，尤其是对于控制通胀来说，当市场形成一致性预期的时候，通胀就会很难控制，甚至出台各种政策都难以奏效。”

“所以，美联储的货币政策，自从上个世纪中期以来，一直奉行模糊政策、搞预期管理，努力地打消市场的一致性预期。”

“比如说，在2021年市场通胀极其剧烈，连续创下40年以来最高的数据，但是美联储却常常说，通胀是暂时的，是可能不可持续的，需要观察。”

“是它们真的不知道通胀卷土重来么？不是的，他们的目的，就是要打消市场对通胀的一致性预期。”

缓了缓，李峰接着说道：

“现在美联储一直在模糊市场的判断，对加息时间的节点，一再推后，甚至放风还有加息的可能，就是打消市场对降息的一致性预期，就是让你摸不到头脑，平抑市场的波动。”

“对此，我们可以这么分析，美联储如今只有两个选择，要么降息，要么不降息，甚至加息。”

“降息的可能性最大，导致的结果，我们都知道，这会导致通胀卷土重来，可如果不降息，甚至加息，导致的结果，我们也可以预测，那就是经济承压，银行系统自己商业地产的风险进一步发酵，最终会导致，2008年经济危机的重现。”

“大国之争，非常时刻，美联储加息自爆的几率很小，但是无论是加息还是降息，最终的结果还是降息。”

“物极必反，盛极而衰，加息的尽头就是降息。”

“我现在投资的最主要的逻辑，就是美联储的降息周期开启，叠加国内货币政策的宽松，导致的通胀卷土重来。”

“我相信，并用筹码押注。”

赵心悦又想了想，说道：“考不考虑，投资其他行业？”

“好多其他行业，比如家电，房地产，甚至医药等消费股行业的PE都不高，甚至有的红利还很高，最近涨的也很好。”

“这些行业啊，”李峰沉吟道，“以前我对这些行业的理解还是不够深刻，现在我个人认为，这些消费股，所谓的消费升级股，根本上是后通胀受益股。”

“一轮通胀，或者说一轮货币放水，先从央行开闸，席卷而下，金铜等大宗商品上游商品，会首先受益，然后才是房地产、股票、邮票等等投资品”

“最终，通胀会传导到最终端，也就是每一个人的身上，个人工资大幅度上涨，居民的基本生活资料大幅度上涨，譬如粮食价格，街面上鸡蛋灌饼价格会大幅度上涨。”

“这时候，居民的收入名义上增长了很多，也便有了消费升级的基础，大量的消费股，比如酱油、白酒、挂面，甚至家电汽车，房子等消费股，才有量价齐升的基础，才有了业绩的进一步增长。”

“这就是我目前不会看消费股，甚至金融保险股的原因，因为这些是后通胀概念股，而现在，通胀还没有起来，更不要说买了。”

“那么，你觉得，需要多久才会买？”赵心悦进一步问道。

李峰琢磨了下，回道：

“要回答这个问题，就要解决通胀何时来的这个难题，我个人推测，这轮通胀，应该在25年，或者26年来临，但是持续时间，谁也不知道，或许一两年，也或三五年，也可能缓一缓，再来一轮，咱们先做通胀受益股，到时候咱们再定吧。”

“这样呀……”

赵心悦看着估值如此低的消费股，房地产股，家电股，水泥股等等，不禁喃喃自语道，“这些股，还要等这么久啊，现在已经比较便宜了啊……”

“这些股票，也不是没有涨一波的可能，”李峰说道，“我只是根据目前的时间点，选择现在我认为胜率最大的策略罢了。”

“也许我会判断错了，也许市场会出人意料，谁也说不准。”

“但，一旦我们确定自己的交易策略，就一定要坚持下去，除非交易策略被颠覆。”

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